公告日期：2022-08-20

股票简称：唐人神 股票代码：002567
唐人神集团股份有限公司

2022 年度非公开发行 A 股股票预案

（二次修订稿）

二〇二二年八月


发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


重要提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第四十九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案调整议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，本次非公开发行方案二次调整议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象范围包括公司控股股东唐人神控股
在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。
其中，控股股东唐人神控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于 10,000.00 万元（含本数），不超过 15,000.00 万元（含本数），认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，对认购股份数量不足 1 股的尾数做舍去处理。

除唐人神控股以外，将由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行对象。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行 A 股股票。

监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价

的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次非公开发行股票获得证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管机构要求，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

唐人神控股不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，即唐人神控股同意按照上述发行价格认购股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则唐人神控股不参与本次认购。
4、本次非公开发行募集资金总额不超过 113,961.93 万元（含本数），扣除
相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
一 生猪养殖项目

1 东冲三期生猪养殖基地建设项目 19,614.58 15,214.00

2 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养 18,000.00 10,460.00
殖生产建设项目

3 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团……
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