公告日期：2018-09-14

浙江森马服饰股份有限公司

关于与JWU,LLC.签订《认购协议》及《合资经营合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与JWU,LLC.签订<认购协议>的议案》、《关于与JWU,LLC.签订<合资经营合同>的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

公司拟与JWU,LLC.签订《认购协议》，根据该协议，公司拟以每股0.70美元认购JWU,LLC.新发行股份7,104,140.37股，合计500万美元，按照2018年9月12日汇率人民币兑美元中间价6.8546（下同）计算，约合3,427.30万元人民币。增资完成后，公司将持有JWU,LLC.11.00%的股权。

为加强稳定合作关系，充分发挥各自资源优势，公司拟与JWU,LLC.签订《合资经营合同》，共同投资设立合资公司杰森吴（上海）服饰有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准，下同，以下简称“合资公司”），并由合资公司在中国、香港特别行政区及澳门特别行政区（以下简称“授权区域”）内开发并经营相关业务，包括推广与JASONWU、GREYJASONWU以及JWU,LLC.未来开发的与JASONWU相关的品牌（以下简称“JWU系列品牌”），以及设计、生产、销售经营除香水类产品以外的JWU系列品牌产品及业务。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍


2、企业类型：有限责任公司

3、住所：240West35thStreet,NewYork,NY10001

4、法定代表人：CliffMoskowitz

5、注册资金：10,950,000美元

6、实收资本：30,019,148美元

7、主营业务：女士服装及配饰

8、主要股东或实际控制人：

InterLuxeHoldingsLLC及吴季刚家族成员。

9、JWU,LLC.主要财务数据

根据美国MayerHoffmanMcCann会计师事务所按美国会计准则审计的JWU,LLC.2017年度财务报告，2017年资产总额为22,786,255美元，负债总额为3,936,001美元，营业收入为9,810,968美元，净利润为-5,557,727美元。

10、公司与JWU,LLC.不存在关联关系。

三、投资标的介绍

（一）关于投资JWU,LLC.股权的介绍

见上文“交易对手方介绍”。

（二）关于成立合资公司的介绍

1、公司基本情况

公司名称：杰森吴（上海）服饰有限公司

企业类型；有限责任公司

注册资本：人民币6,000万元

注册地址：上海市闵行区

经营范围：服装服饰、鞋帽配件、化妆品（香水除外）、眼镜、家居用品的生产制造、设计、销售、进出口、技术开发、技术转让和商务咨询。

以上信息以工商部门核准登记结果为准。

2、股东持股情况

合资公司注册资本为人民币6,000万元。其中：公司以现金出资4,500万元，占注册资本的75%；JWU,LLC.以无形资产出资1,500万元，占注册资本的25%。

LLC.委估商标权出资项目资产评估报告》（青大明评报字[2018]第1095号），以2018年6月30日为评估基准日，JWU,LLC.拟出资的无形资产-商标权评估值为1523.23万元。
JWU,LLC.出资的无形资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

四、对外投资合同的主要内容

（一）关于与JWU,LLC.签订《认购协议》的主要内容

1、公司拟以每股约0.70美元认购JWU,LLC.新发行股份7,104,140.37股，合计500万美元。

2、在交易事项确认后，公司通过电汇以美元将立即可用资金存入协议约定的指定账户。

3、增资后，JWU,LLC.管理委员会设九名管理人，公司将委派一名管理人。

4、本次签订的股份认购协议应按纽约州法律和证券法解释。……
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