公告日期：2024-01-04

联储证券股份有限公司

关于华油惠博普科技股份有限公司

2020 年非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）2020 年非公开发行股票（普通股 A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，联储证券对惠博普非公开发行股票限售股解禁上市流通事宜进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况

（一）非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3236 号）核准，公司获准向长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）定向发行人民币普通股（A股）股票 299,783,772股新股（以下简称“本次发行”）。

本次发行的发行价格为 2.33 元/股，发行数量为 299,783,772 股，募集资金
总额为 698,496,188.76 元，并于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称
“ 深 交 所 ” ） 上 市 ， 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 由 1,070,810,000 股 增 加 至
1,370,593,772股。

（二）非公开发行股份后的股本变动情况

2018 年 1 月 30 日，公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关
于终止实施 2015 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2015 年限制性股票激励计划，对 268 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,373.6 万股进行回购注销，回
购价格 2.42 元/股。2021 年 1 月 29 日公司第四届董事会 2021 年第二次会议及

2021 年 2 月 22 日公司 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于减
少注册资本及修订<公司章程>的议案》。2021 年 4 月 26 日，上述限制性股票
的回购注销事宜完成，公司总股本由 1,370,593,772 股变更为 1,346,857,772 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,346,857,772 股，其中限售流通股300,032,944股（含高级管理人员锁定股 249,172 股）。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

2020 年非公开发行的发行对象长沙水业承诺：本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日，长沙水业已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

三、本次限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024年 1 月 8日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 299,783,772 股，占公司总股本 1,346,857,772

股的 22.26%。

3、本次申请解除股份限售的股东为长沙水业。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号 股东名称 配售股数 锁定期 所持限售 本次解除 股份是否质
（股） （月） 股份总数 限售数量（股） 押或冻结

1 长沙水业 299,783,772 36 299,783,772 299,783,772 否

合计 299,783,772 36 299,783,772 299,783,772

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份类型 本次变动前 本次 本次变动后

股数（股） 比例 变动数 股数（股） 比例

一、有限售条件股份


首发后限售股 299,783,772 22.26% -299,783,772 0.00 0.00

高管锁定股 ……
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