公告日期：2018-09-20

债券代码：128037 债券简称：岩土转债



中化岩土集团股份有限公司



关于可转债开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



证券代码：002542，证券简称：中化岩土



债券代码：128037，债券简称：岩土转债



转股价格：人民币8.03元/股



转股时间：2018年9月21日至2024年3月15日



一、可转债上市发行概况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384号）核准，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日公开发行了603.66万张可转换公司债券（债券代码：128037；债券简称：岩土转债），每张面值100元，发行总额6.0366亿元，期限6年。



本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足60,366万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销比例不超过本次发行总额的30%。



（二）可转债上市情况



经深交所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2018]163号）同意，公司发行的603,660,000元可转换公司债券自2018年4月25日起在深交所上市交易，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”，上市数量603.66万张。





根据相关规定和《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年3月21日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2018年9月21日至2024年3月15日止）。



二、可转债转股的相关条款



1、发行数量：603.66万张



2、发行规模：6.0366亿元



3、票面金额：100元/张



4、票面利率：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%



5、债券期限：本次发行的可转债公司债券期限为自发行之日起6年，即2018年3月15日至2024年3月15日



6、转股期限：自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2018年9月21日至2024年3月15日止



7、转股价格：8.03元/股



三、可转债转股申报的有关事项



（一）转股申报程序



1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的岩土转债全部或部分申请转换为本公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转债转股申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利息。



4、可转债买卖申报优先于转股申报。可转债持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。



（二）转股申报时间



易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、“岩土转债”停止交易前的停牌时间；



2、本公司股票停牌期间；



3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。



（三）可转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时，记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。



（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益



当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。



（五）转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。