公告日期：2024-06-15

股票代码：002534 股票简称：西子洁能
债券代码：127052 债券简称：西子转债
浙商证券股份有限公司

关于

西子清洁能源装备制造股份有限公司

可转换公司债券下修转股价

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。


一、受托管理债券的基本情况

发行人 西子清洁能源装备制造股份有限公司

债券名称 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券简称 西子转债

核准文件 11.10 亿元

债券期限 6 年

发行规模 11.10 亿元

债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
1.80%、第六年 2.00%

起息日 2021 年 12 月 24 日

每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
付息日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

到期日 2027 年 12 月 23 日

计息方式 按年计息

还本付息方式 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息

计息期限 自发行之日起 6 年，即自 2021 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4 日

自发行结束之日 2021 年 12 月 30 日起满六个月后的第一个交易日 2022
转股期限 年 6 月 30 日起至可转债到期日 2027 年 12 月 23 日止（如遇法定节假日
或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）

担保情况 无担保

初始转股价 28.08 元/股

当前转股价格 18.60 元/股

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 7 月出具的《杭州锅炉
发行时主体和 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，西子转债
债券信用级别 的信用等级为 AA 级，发行人的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳
定

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 5 月出具的《《西子清……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。