公告日期：2024-06-13

浙商证券股份有限公司

关于

西子清洁能源装备制造股份有限公司

可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

127052.SZ 西子转债

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201号）

二〇二四年六月


重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。


目录


重要声明 ......1
目录 ......2
第一章 公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......5
第三章 发行人的经营与财务状况......7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第五章 增信措施的有效性分析......16
第六章 债券本息偿付情况......17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18
第八章 债券持有人会议的召开情况......19
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......20第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...22
第十一章 其他事项......27

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券简称 西子转债

批准文件和规模 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2021〕3768号”
文，本次债券发行总额不超过 111,000万元。

债券期限 6 年期

发行规模 111,000万元

债券余额 111,000万元

债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

起息日 2021年 12月 24 日

每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
付息日 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本金兑付日 2027年 12月 24 日

还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
和最后一年利息

含权条款 无

原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
发行方式及发行对象 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购
金额不足 111,000万元的部分由主承销商包销

担保方式 无

转股价 初始转股价格：28.08元/股

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。