公告日期：2017-06-17

证券代码：002531 证券简称：天顺风能



（江苏省太仓市经济开发区宁波东路28号）



天顺风能（苏州）股份有限公司



2016年公司债券



受托管理事务报告



（2016年度）



债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）



2017年6月



重要声明



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“天顺风能”）公告的《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年年度报告》、《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年审计报告》、《天顺风能（苏州）股份有限公司2015年审计报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。



目录



第一章 公司债券概要......4



第二章 债券受托管理人履职情况......6



第三章 发行人2016年度经营和财务状况......7



第四章 发行人募集资金使用情况......17



第五章 债券持有人会议召开的情况......18



第六章 公司债券本息偿付情况......19



第七章 公司债券跟踪评级情况......20



第八章 发行人董事会秘书的变动情况......21



第一章 天顺风能（苏州）股份有限公司公司债券概要



一、债券名称



天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



二、债券简称



本期债券简称为“16天顺01”。



三、债券代码



本期债券代码为“112405.SZ”。



四、发行主体



天顺风能（苏州）股份有限公司。



五、发行规模



本期债券的发行总规模为4亿元。



六、票面金额和发行价格



本期债券面值100元，平价发行。



七、债券形式



本期债券为实名制记账式公司债券。



八、债券利率



本期债券为固定利率债券，票面利率为5.00%。



九、债券期限



本期债券期限为5年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



十、债券担保情况



本期债券为无担保公司债券。



十一、最新信用级别



根据联合信用评级有限公司于2016年8月17日出具的《天顺风能（苏州）股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》、天顺风能（苏州）股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本次债券信用等级为AA。根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合信用评级有限公司将在本次（期）债券存续期内，在每年天顺风能（苏州）股份有限公司年度报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.com.cn）、深交所网站（www.szse.cn）公告（深交所网站公布时间不晚于联合信用评级有限公司网站），并同时报送天顺风能（苏州）股份有限公司、监管部门等。



十二、债券受托管理人



发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。



十三、募集资金用途



本期债券募集资金用于调整公司债务结构和补充公司流动资金。



第二章 债券受托管理人履职情况



报告期内，中德证券有限责任公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。