公告日期：2016-08-03

股票代码：002531 股票简称：天顺风能 公告编号：2016-059

天顺风能（苏州）股份有限公司

TitanWindEnergy(Suzhou)Co.,Ltd

（江苏省太仓经济开发区宁波东路28号）

2016年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称: 16天顺01

证券代码: 112405

发行总额： 4亿元

上市地: 深圳证券交易所

上市时间: 2016年8月5日

上市推荐机构：中德证券有限责任公司

主承销商（簿记管理人、债券受托管理人）

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

第一节绪言

重要提示

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已通过本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告内容真实、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对天顺风能（苏州）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体评级为AA，债券评级为AA。

发行人截至2016年3月31日的净资产为23.78亿元（2016年3月31日合并财务报表中所有者权益合计），本期债券发行后公司累计债券余额为4亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.17亿元（2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2016年3月31日，发行人合并报表口径资产负债率为45.10%，母公司口径资产负债率为36.91%，均不高于75%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证交易所的集中竞价系统和综合协议平台同时挂牌（以下简

称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，持有人权在上市前向公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在2016年6月20日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

第二节发行人简介

一、发行人基本信息

发行人名称： 天顺风能（苏州）股份有限公司

英文名称： TitanWindEnergy(Suzhou)Co.,Ltd.

上市地点： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。