公告日期：2016-09-07

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-062

债券代码：128011 债券简称：汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

关于汽模转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002510 股票简称：天汽模

可转债代码：128011 可转债简称：汽模转债

转股价格：人民币5.77元/股

转股时间：2016年9月9日至2022年3月2日

一、可转债上市发行情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所深证上[2016]128号文同意，公司42,000万元可转换公司债券将于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的汽模转债自2016年9月9日起可转换为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：420万张。

（二）募集资金总额：人民币42,000万元。

（三）可转换公司债券的面值：人民币100元/张。

（四）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。

（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2016年3月2日至2022年3月2日。

（六）转股起止日期：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（即自2016年9月9日至2022年3月2日止）。

（七）转股价格：人民币5.77元/股。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的汽模转债全部或部分申请转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，1手为1000元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即自2016年9月9日至2022年3月2日止）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、汽模转债停止交易前的停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（六）转换年度利息的归属

汽模转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为汽模转债发行首日，即2016年3月2日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整

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