公告日期：2016-05-28

可转换公司债券跟踪评级报告

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天津汽车模具股份有限公司

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一、主体概况

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“天汽模”）前身为天津汽车工业总公司下属天津市汽车制造厂模具制造分厂（以下简称“模具制造分厂”），1995年模具制造分厂改组为天津市汽车模具厂。1996年在天津市汽车模具厂的基础上设立了天津汽车模具有限公司（以下简称“天汽模有限”），2003年天汽模有限进行了国有企业改制。2007年12月24日，公司整体变更为天津汽车模具股份有限公司，发起人为胡津生等48名自然人。

2010年11月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2010〕1536号文件核准，公司在深交所首次公开发行5,200.00万股普通股，股票代码“002510”，股票简称“天汽模”。发行后，公司注册资本变为人民币20,576.00万元。2014年5月，公司按每10股转增10股的比例进行资本公积转增股本。根据一致行动人协议，截至2015年底，公司实际控制人为常世平等九名一致行动人；控股股东之一的赵文杰先生于2016年3月26日辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。2016年4月14日起，赵文杰先生终止与其他八名股东之间的一致行动关系，常世平等其他八名股东将继续作为公司的实际控制人。

截至2016年3月底，公司总股本41,152.00万元。公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平等九名一致行动人合计持有公司股份29.12%。胡津生为公司第一大股东，持股比例为7.31%。

图1 截至2016年3月底公司股权结构图

资料来源：公司提供

公司经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务。

公司下设审计部、冲压件事业部、制造服务事业部等11个职能部门（详见附件1）。截至2015年底，公司拥有控股子公司15家。

截至2015年底，公司合并资产总额37.18亿元，负债总额19.17亿元，所有者权益（含少数股东权益）18.02亿元，其中归属于母公司的所有者权益为17.88亿元。2015年，公司实现合并营业收入18.05亿元，净利润（含少数股东损益）1.66亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元；经营活动产生的现金流量净额0.74亿元，现金及现金等价物净增加额0.15亿元。

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天津汽车模具股份有限公司

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截至2016年3月底，公司合并资产总额40.25亿元，负债总额21.50亿元，所有者权益（含少数股东权益）18.75亿元，其中归属于母公司的所有者权益为18.69亿元。2015年1~3月，公司实现合并营业收入4.01亿元，净利润（含少数股东损益）0.20亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.20亿元；经营活动产生的现金流量净额-0.32亿元，现金及现金等价物净增加额3.25亿元。

公司注册地址：天津空港经济区航天路77号，法定代表人：常世平。

二、债券发行及募集资金使用情况

经中国证监会证监许可【2016】39号文核准批复，公司于2016年3月2日发行可转换公司债募集资金人民币4.2亿元，期限为发行之日起6年，可转债每张面值为人民币100元，按面值发行……
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