公告日期：2016-02-29

股票简称：天汽模 股票代码：002510

天津汽车模具股份有限公司

（注册地址：天津空港经济区航天路77号）

公开发行可转换公司债券

募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）

中国中投证券有限责任公司

2016年2月

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第一节 本次发行概况

一、公司基本情况

公司名称：（中文）天津汽车模具股份有限公司

（英文）Tianjin Motor Dies Co., Ltd.

注册地址：天津空港经济区航天路77号

法定代表人：常世平

注册资本：41,152万元

成立日期：1996年12月3日

变更日期：2007年12月24日

住 所：天津空港经济区航天路77号

邮 编：300308

电 话：022-2489 5297

传 真：022-2489 5279

互联网网址：http：//www.tqm.cn

电子邮箱：zq@tqm.com.cn

股票简称：天汽模

股票代码：002510

股票上市地：深圳证券交易所

经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；

技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务。

二、本次发行基本情况

（一）核准情况

本次发行经公司2014年11月4日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过，并经公司2015年3月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行已经中国证监会“证监许可[2016]39号”文核准。

（二）本次发行证券的基本情况

1、证券类型 可转换公司债券

2、发行规模 42,000万元

3、发行数量 420万张

4、证券面值 100元

5、发行价格 按面值发行

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为人民币4.2亿元（含发行费用），募集资金净额预计约为4.1亿元（最终以扣除实际发行费用的净额为准）。

2、募集资金专项存储账户

公司将根据《募集资金管理制度》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

（四）发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购金额不足42,000万元的部分由承销团包销。

2、发行对象

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。