公告日期:2024-07-22
债券代码:148823 债券简称:24 山证 02
山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】668 号文核准。根据《山西证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 17 亿元,发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方参与认购情况。
本期债券发行时间自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日,实际发行规
模 17 亿元,最终票面利率为 2.14%,认购倍数为 2.61 倍。本期债券募集资金将
全额用于偿还公司即将到期的公司债券。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页
山西证券股份有限公司
2024 7 22
年 月 日
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中德证券有限责任公司
年 月22 日
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中信证券股份有限公司
2024 年7 月22 日
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