公告日期：2023-08-15

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-022
山东宝莫生物化工股份有限公司

关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称“成都宝莫”）拟通过现金方式购买湖南众鑫实业发展有限公司（下称“众鑫实业”）所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称“目标公司”）36%的股权（下称“标的股权”），对应出资额为 8,357.2477 万元（下称“本次交易”），交易完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资额为 12,166.8193 万元，将成为目标公司的控股股东。

2.本次交易以四川天健华衡资产评估有限公司（下称“天健华衡”或“资产评估机构”）出具的资产评估报告（评估报告编号：川华衡评报[2023]196 号）作为定价依据。

3.本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

4.本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须获得公司股东大会的批准。

特别风险提示：

1.目标公司的估值风险。目标公司的评估价值为人民币 74,051.89 万元，与
账面值相比增值率较高，提请广大投资者注意目标公司的估值风险。

2.目标公司生产经营所需证照的行政审批风险。截至目前，目标公司正在办理建设用地相关手续，部分行政许可/批复/备案文件尚未办理或取得，提请广大投资者注意目标公司存在迟延或未能获得生产经营所需证照的行政审批风险。
3.目标公司经营未达预期的风险。目标公司未来一个时期内的盈利预测是
基于近三年的黄金价格、生产成本等因素而得出的，并不是一个确定能实现的结果，提请广大投资者注意目标公司存在经营未达预期的风险。

4. 目标公司安全生产与环境保护的相关风险。目标公司作为矿产资源开发
类企业，作业环境以及作业流程等特点决定了存在安全生产风险，提请广大投资者注意目标公司安全生产与环境保护的相关风险。

5.风控措施实施效果存在偏差的风险。目标公司原控股股东在采矿权有效期内的风险负担能力或偿付能力存在不可预期的变动，同时目标公司可能因经营未达预期致使目标公司资产减值，提请广大投资者注意特定情形下风控措施与实施效果存在重大偏差的风险。

关于风险事项的详细介绍，参见本公告第五部分“交易可能存在的风险”。
一、交易概述

1.截至 2023 年 6 月 30 日，目标公司账面股东权益合计 24,357.31 万元，评
估值为 74,051.89 万元。经交易各方确认，本次目标公司 100%股东权益价值为人民币 54,723 万元（大写：伍亿肆仟柒佰贰拾叁万元整），由此确认标的股权交易价格为 19,700 万元（大写：壹亿玖仟柒佰万元整）。

2023 年国际金价和国内金价延续了 2022 年 11 月以来的上升趋势，标的股
权交易价格相较于账面值有较大幅度溢价。本次交易所产生的利益由非关联方享有，预计会对公司当期财务状况产生负面影响，不存在其他相关利益安排，也不会导致未来关联人对公司形成潜在损害等情况。

2.本次交易系公司全资子公司与关联人共同投资后购买非关联人投资份额，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次交易已由 2023 年 8 月 12 日召开的公司第六届董事会第八次会议审
议通过，公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避表决，具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第八次会议决议的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。股权收购协议由成都宝莫、众鑫实业、蔡建军、目标公司四方
于同日正式签署。本次交易的实施需满足一定的先决条件，具体内容详见本公告第四部分“交易协议的主要内容”之“先决条件”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.公司最近十二个月内发生重大交易的具体情况：2023 年 7 月 12 日公司第
六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署环境综合整治项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。