公告日期：2023-11-17

中信证券股份有限公司

关于

广州海格通信集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年十一月

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司接受广州海格通信集团股份有限公司的委托，担任广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。


目 录


目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次发行方案概况...... 12

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 18

四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 19
第二节 保荐人承诺事项 ...... 21
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22

一、本次证券发行决策程序...... 22

二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 24

三、保荐人结论...... 31

四、对公司持续督导期间的工作安排...... 31

释 义

除非文意另有所指或另有说明，本上市保荐书中的简称与《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：广州海格通信集团股份有限公司

英文名称：Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company

股票上市地：深圳证券交易所

A 股股票简称及代码：海格通信、002465.SZ

法定代表人：余青松

成立时间：2000 年 7 月 20 日

社会统一信用代码：91440101724308182L

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册资本：2,304,448,671 元

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

（二）发行人业务情况

公司是国家创新型企业、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的无线电集团的主要成员企业，主营业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是国内机构市场模拟仿真系统领导者之一，是行业领先的新一代数智生态建设者。发行人具体业务情况如下：

1、无线通信领域

公司无线通信产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，应用范围涵盖手持、背负、固定和各种机动平台，是国内频段覆盖范围最广、设备制式最全的无线通信设备企业之一，主要为用户

2、北斗导航领域

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位之一，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、能源、林业、应急、渔业等行业市场，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

3、航空航天领……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。