公告日期：2023-11-17

证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所
广州海格通信集团股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年十一月


发行人全体董事声明

本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢

余少东 钟勇 李映照 胡鹏翔

刘运国

广州海格通信集团股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：177,385,277 股

2、发行股票价格：10.46 元/股

3、募集资金总额：人民币 1,855,449,997.42 元

4、募集资金净额：人民币 1,841,629,453.98 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：177,385,277 股

2、股票上市时间：2023 年 11 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东无线电集团及平云产投所认
购的股份自发行结束之日起 18 个月内均不得转让或上市交易，自 2023 年 11 月
20 日（上市首日）起开始计算。除无线电集团及平云产投外，其他发行对象所
认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自 2023 年 11 月
20 日（上市首日）起开始计算。发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


目 录


发行人全体董事声明 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行时间...... 12
四、发行方式...... 12
五、发行数量...... 12
六、发行价格...... 13
七、募集资金和发行费用...... 13
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
十、新增股份登记托管情况...... 15
十一、发行对象认购股份情况...... 15
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
第三节 本次新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况...... 30
二、新增股份的基本情况...... 30
三、新增股份的上市时间...... 30

四、新增股份的限售安排...... 30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 31
二、本次发行前后公司控股股东及其一致行动人持股情况...... 31
三、本次发行前后公司前十名股东情况...... 32
四、本次发行对公司……
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