公告日期：2023-10-19

证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所
广州海格通信集团股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年十月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢

余少东 钟勇 李映照 胡鹏翔

刘运国

广州海格通信集团股份有限公司
年月日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

张晓莉 陈炜 邓珂

广州海格通信集团股份有限公司
年月日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

毛赵建 曲焦 袁万福 舒剑刚

广州海格通信集团股份有限公司
年月日

目 录


目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3
一、上市公司基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行对象基本情况......11
五、本次发行相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 23
三、本次发行对公司的影响...... 23 第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 26
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 27
第五节 有关中介机构声明...... 28
保荐人（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 29
验资机构声明...... 30
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点及时间...... 29

释 义

本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

海格通信/公司/上市公司/ 指 广州海格通信集团股份有限公司
发行人
中信证券/保荐人/主承销商 指 中信证券股份有限公司
/保荐人（主承销商）

本次发行/本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A股股票

发行

公司律师/发行人律师 指 北京市康达律师事务所

审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

无线电集团 指 广州无线电集团有限公司

平云产投 指 广……
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