公告日期：2019-10-08

嘉事堂药业股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票

发行情况及上市公告书

联席保荐机构（联席主承销商）

（华泰联合证券：深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
（光大证券：上海市静安区新闸路 1508 号）

二零一九年十月


发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本股票发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事：

续文利 陈昌宏 孙建新

蔡卫东 许帅 王新侠

徐永光 张晓崧 吴剑

嘉事堂药业股份有限公司
2019 年 10 月 10 日

目录


发行人 全体董事声明......2
目录......3
特别提 示......5

一、发行股票数 量及价格 ......5

二、新增股票上 市安排......5

三、发行对象名 称及新增股票 上市流通安排......5

四、股权结构情 况......5
释 义......7
第一章 本 次非公开发 行基本情况......8

一、发行人基本 情况 ......8

二、本次非公开 发行履行的相 关程序 ......9

三、本次非公开 发行的基本情 况......10

四、本次非公开 发行的发行对 象情况 ......13

五、本次非公开 发行的相关机 构......14
第二章 本 次新增股份 上市情况...... 16

一、新增股份上 市批准情况......16

二、新增股份的 证券简称、证 券代码和上市 地点......16

三、新增股份的 上市时间 ......16

四、新增股份的 限售安排 ......16
第三章 本 次发行前后 公司相关情况...... 17

一、本次非公开 发行前后前 10 名股东情 况......17

二、本次非公开 发行对公司的 影响......17
第四章 保荐 机构、主承 销商关于本 次非公开发 行过程和发行对象 合规性的结论意见...... 20
第五章 发行 人律师关于 本次非公开 发行过程和 发行对象合规性的 结论性意见...... 21
第六章 保 荐机构上市 推荐意见...... 22
第七章 其 他重大事项...... 23
第八章 中 介机构声明...... 24

一、联席保荐机 构（联席主承 销商）声明 ......24

二、联席保荐机 构（联席主承 销商）声明 ......25

三、发行人律师 声明 ......26

四、承担审计业 务的会计师事 务所声明......27

五、承担验资业 务的会计师事 务所声明......28
第九章 备 查文件...... 29

一、备查文件 ......29


特别提示

一、发行股票数量及价格

本次非公开发行股份具体情况如下：

发行股票数量：41,180,805 股

发行股票价格：14.45 元/股

发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

二、新增股票上市安排

股票上市数量：41,180,805 股

股票上市时间：2019 年 10 月 10 日

本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次非公开发行的认购方为中国光大集团股份公司。

中国光大集团股份公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。认购对象在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

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