公告日期：2019-10-08

华泰联合证券有限责任公司



光大证券股份有限公司



关于嘉事堂药业股份有限公司



2018 年度非公开发行 A 股股票



之上市保荐书



联席保荐机构（联席主承销商）



（华泰联合证券：深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）

（光大证券：上海市静安区新闸路 1508 号）



二零一九年九月





目录





目录......2

释义......3

一、发 行人概况......4



（一）发行人基 本情况......4



（二）发行人主 营业务概述......5



（三）发行人主 要财务数据和 财务指标......6

二、申 请上市股票的发行 情况......7



（一）发行基本 情况 ......7



（二）股权结构 变动情况 ......8

三、本 次发行股票符合上 市条件的逐 项说明......8

四、保 荐机构是否存在可 能影响其公 正履行保荐职责情 形的说明......9

五、保 荐机构按照有关规 定应当承诺 的事项......9



（一）保荐机构 已在证券发行 保荐书中做出 如下承诺：......9

（二）保荐机构 自愿按照《证 券发行上市保 荐业务管理办 法》的规定，自证 券上市之日起 持



续督导发行人履 行规范运作、 信守承 诺、信息披露 义务。 ......10

（三）保荐机构 遵守法律、行 政法规和中国 证监会对推荐 证券上市的规定， 接受证券交易 所



的自律管理。 ......10

六、保 荐机构及保荐代表 人联系方式...... 10



（一）华泰联合 证券有限责任 公司......10



（二）光大证券 股份有限公司......10

七、其 他需要说明的事项...... 11

八、保 荐机构 对本次股票 上市的推荐 结论...... 11



释义



本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：



项目 指 释义



嘉事堂、发行人、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司



A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民

币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股



本次发行、本次非公开发 指 嘉事堂 2018 年度非公开发行不超过 41,180,805 股 A 股股

行 票且募集资金不超过人民币 15 亿元之行为



中青实业 指 中国青年实业发展总公司



光大集团 指 中国光大集团股份公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《嘉事堂药业股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》



《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》



《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》



《附条件生效的股份认购 指 光大集团与嘉事堂签署的《附条件生效的非公开发行股份

协议》 认购协议》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



联席保荐机构、联席主承 指 华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司

销商



发行人律师 指 北京市金杜律师事务所



元、千元、万元、百万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元

亿元



本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。



深圳证券交易所:



经中国证监会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1446号）核准，核准你公司非公开发行不超过 41,180,805 股新股。发生转增股本等情形导致总股本发……
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