国泰君安4月25日发布研报,维持珠江啤酒增持评级,目标价位10.2元。截至报告日,公司最新收盘价为8.3元,较目标价有22.89%的上行空间。国泰君安预测,珠江啤酒2024年归母净利润7.45亿元,同比增长19.49%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
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营业总收入(亿元) | 58.26 | 62.71 | 67.07 |
归母净利润(亿元) | 7.45 | 8.53 | 9.52 |
每股收益(元) | 0.34 | 0.39 | 0.43 |
市盈率(PE) | 24.22 | 21.14 | 18.94 |
市净率(PB) | 1.74 | 1.66 | 1.58 |
净资产收益率(%) | 7.2 | 7.9 | 8.4 |
总资产收益率(%) | 4.8 | 5.2 | 5.4 |
注:数据获取自研报正文。
珠江啤酒近一个月获得15份券商研报关注,平均目标价为9.47元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
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2024-04-25 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年一季报点评:24Q1开门红,吨价表现亮眼 |
2024-04-25 | 国泰君安 | 10.2 | 增持 | 2024年一季报点评:结构升级持续,盈利边际改善 |
2024-04-25 | 中金公司 | 8.8 | 跑赢行业 | 1Q24高端化延续,盈利能力超预期 |
2024-04-25 | 华泰证券 | 9.8 | 增持 | 量价齐增,升级延续,利润亮眼 |
2024-04-25 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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