研报掘金丨海通国际：维持珠江啤酒“优于大市”评级，目标价下调至10元
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格隆汇10月23日｜海通国际证券研报指出，珠江啤酒(002461.SZ)Q3销量较前两个季度增速放缓(23Q1同比 11.5%，23Q2同比 5.2%)，主因三季度受台风及气温影响，缺少催化，且去年同期基数较高造成拖累。展望四季度，啤酒行业进入低基数区间(22Q4产量同比下滑约-4%左右)，预计公司全年可录得中个位数的量增。价方面，23Q3吨价提升幅度相较23Q2略微回落，主要是受季度间促销差异影响。预计公司全年可录得中个位数的价增。考虑到近期啤酒板块整体估值下移，给予公司2024年27倍PE(前值为2023年33倍)，目标价由10.6元下调至10元，维持“优于大市”评级。
（来源：格隆汇的财富号 2023-10-23 16:12） [点击查看原文]
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