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发表于 2017-11-05 17:04:45 东方财富网Android版
赣锋锂业002460与天齐锂业002466未来两年:2018~2019的产能比较
赣锋锂业002460与天齐锂业002466未来两年:2018~2019的产能比较:先分析赣锋锂业:1):赣锋锂业2018年年初,2万电池级氢氧化锂生产线正式全面量产,2)原有的1.2万吨氢氧化锂生产线继续满产,3)原有的2.8万吨电池级碳酸锂生产线继续满产,供不应求!4)2018年下半年,1.75万吨电池级碳酸锂新生产线正式投产,2018年赣锋锂业新旧锂盐产能合计7.75万吨,我们保守估算实际产量至少达到6万吨,电池级氢氧化锂2.7万吨+电池级碳酸锂3.3万吨!合计锂盐产量将达到6万吨!假设2018年电池级锂盐价格平均能够保持16万元/吨(本人认为会达到17万元/吨),赣锋锂业的锂盐含税成本不超过9万元,每吨锂盐净利润高达7万元,2018年赣锋锂业净利润=6万吨x7万元=42亿元,(此利润并不包含金属锂,丁基锂,控股43.8%RlM锂精矿利润在内),每股盈利=42亿元÷7.29亿股本=5.76元!对于赣锋锂业这种2017~2019年净利润复合增速超过100%的高成长公司,完全可以给予2017年100倍PE估值,2017年目标价200元!2019年赣锋锂业的锂盐产能将达到8.35万吨!净利润=8.35x7万元=58.45亿元,每股盈利=58.45亿元÷7.29亿股本=8.02元,我们保守给予赣锋锂业2018年40倍PE估值,12个月目标价=40倍PEx5.76元=230.4元!给予赣锋锂业2019年40倍PE,24个月目标价=40倍PEx8.02元=320.8元,当然,如果赣锋锂业2018年~2019年高调宣布控股80%的阿根廷锂盐湖正式开始量产,第一期产能5万~8万吨!那赣锋锂业的股价当然会超过320元!下面简单分析一下天齐锂业:1)2018年四川本部电池级碳酸锂产能1.05万吨,电池级氢氧化锂产能0.5万吨,2)江苏张家港基地电池级碳酸锂产能1.75万吨,合计产能:3.3万吨,2019:四川本部产能维持现状,也就是电池级氢氧化锂0.5万吨,电池级碳酸锂1.05万吨!澳大利亚新建第一期电池级氢氧化锂产能2.4万吨2019年年初投产,天齐锂业2019年锂盐产能将达到3.3万吨+2.4万吨=5.7万吨,也就是说:2019年赣锋锂业的锂盐产能8.35万吨还是比天齐锂业的5.7万吨多出2.65万吨!天齐锂业的锂盐产能估计要到2020年才能与赣锋锂业达到平衡!但问题是到了2020年赣锋锂业控股的阿根廷锂盐湖肯定是要大规模量产了,就过控股55%的爱尔兰锂辉石矿也很可能2019年就开始投产!因此,本人认为,赣锋锂业002460将永远走在天齐锂业的前面!赣锋锂业才是未来的世界锂电天王!赣锋锂业:高速成长的全球锂业一体化霸主!锂业天王~赣锋问鼎!固态锂电池的成功量产之日,便是赣锋锂业问鼎全球之时!赣锋锂业必将成长为世界级的伟大企业!必将成长为全球锂业的唯一霸主!坚决买入并坚定持有赣锋锂业
发表于 2017-11-05 17:19:32
发表于 2017-11-05 17:23:16
请问固体电池锂用量比是什么
发表于 2017-11-05 17:29:06
完全赞同“奖励基金坚决否决”
发表于 2017-11-05 17:32:29
楼主的观点值得商榷,我认为 赣锋锂业、天齐锂业 是半斤八两, 2020年 天齐锂业产能10万吨, 赣锋锂业产能11万吨, 如果按照18万元/吨计算, 天齐锂业每股收益6.5元、赣锋锂业 9.5元, 前者股价 195元, 赣锋锂业股价 285元
发表于 2017-11-05 17:49:50
锄头挖出金子 :
请问固体电池锂用量比是什么
据CATL朋友分析:目前固态电池还是概率,要2025年后才有可能推广。
发表于 2017-11-05 18:23:06
用含税的价格和成本计算利润是错误的。含税价16万元-含税成本9万元 = 利润7万元,是错误的。因为:
含税价16万元-含税成本9万元 =(不含税价13.68万+税金2.32万)-(不含税成本7.69万+税金1.31万)
= 毛利5.99万 + 税金1.01万。也就是说你算的每吨利润(7万元)里面实际上还包含了1万元的税,而税是必须交给国家的。
如果含税价是16万元/吨,含税成本为9万元/吨,那实际毛利应为5.99万元/吨。
发表于 2017-11-05 18:27:06
只做新能源 :
据CATL朋友分析:目前固态电池还是概率,要2025年后才有可能推广。
固态锂电池用的锂材料是金属锂,能量密度可以达到500wh/公斤,充电15分钟,可以续行800~1000公里!零下30度以上温度充放电皆正常,性能安全稳定,反复充电可达到8000次!
发表于 2017-11-05 18:31:51
笑傲沪深股市 :
楼主的观点值得商榷,我认为 赣锋锂业、天齐锂业 是半斤八两, 2020年 天齐锂业产能10万吨, 赣锋锂业产能11万吨, 如果按照18万元/吨计算, 天齐锂业每股收益6.5元、赣锋锂业 9.5元, 前者股价 195元, 赣锋锂业股价 285元
我不反对你的观点,大家友情讨论!各抒己见!2020年赣锋锂业和天齐锂业的股价本人目前无法对比!本人只能看到2019年赣锋锂业产能大于天齐锂业2.65万吨,股价必然会高于天齐锂业!
发表于 2017-11-05 18:37:13
如果经过对比之后认为赣锋锂业优于天齐锂业的,自然会将有限的资金重仓买入赣锋锂业,如果对比之后还是认为天齐锂业好于赣锋锂业的,本人不反对你去买入天齐锂业,本人并没说天齐锂业不行,只是两者对比,觉得赣锋锂业基本面更优秀,未来两年盈利能力比天齐锂业更强大!
发表于 2017-11-05 18:39:50
中国丙丁火 :
我不反对你的观点,大家友情讨论!各抒己见!2020年赣锋锂业和天齐锂业的股价本人目前无法对比!本人只能看到2019年赣锋锂业产能大于天齐锂业2.65万吨,股价必然会高于天齐锂业!
我觉得两家市值 应当一样,或者赣锋锂业比天齐锂业市值多10%左右。 尽管赣锋锂业 多了2万多吨, 但管理层奖励基金扣除1万吨, 也多不了多少了。
发表于 2017-11-05 18:40:42
天齐以前基本垄断国内锂矿,龙头当之无愧,现在赣锋无论资源,产能,全产业链布局都优于天齐,现在天齐基本是在追赶,一家公司没有卓越的眼光考虑未来,那只能被别人超赶!现在失之毫厘,日后比差之千里!
发表于 2017-11-05 19:06:29
谢谢楼主火箭军,
发表于 2017-11-05 19:17:59
楼主的分析有理有据,环环紧扣,不服不行啊!赣锋吧里的又一盏指路明灯,辛苦了,谢谢!
发表于 2017-11-05 19:27:04
俺只服像楼主这样真诚有水平的,鄙视一切虚伪的装逼小人,嘿嘿
发表于 2017-11-05 19:31:08
坚定不移地持有赣锋分享新能源电动汽车的盛宴我们一定会取得不错的投资收益.不论风吹雨打都不能改变我们的信心.
发表于 2017-11-05 19:31:39
价值与坚持 :
用含税的价格和成本计算利润是错误的。含税价16万元-含税成本9万元 = 利润7万元,是错误的。因为:含税价16万元-含税成本9万元 =(不含税价13.68万+税金2.32万)-(不含税成本7.69万+税金1.31万)= 毛利5.99万 + 税金1.01万。也就是说你算的每吨利润(...
税额=16万÷1.17X0.17=2.325元,不含税金额=16万减去2.325=13.675元,赣锋锂业每吨锂盐不含税成本约6万元,加上税收2.325元=8.325元,懂吗?我搞企业每月都交税,这个也需要你教我吗?
发表于 2017-11-05 19:32:58
夏犹清888 :
谢谢楼主火箭军,
共同坚守,不必谢我!
发表于 2017-11-05 19:34:46
我怕谁198 :
楼主的分析有理有据,环环紧扣,不服不行啊!赣锋吧里的又一盏指路明灯,辛苦了,谢谢!
为为兄弟们提供投资考,是本人的乐趣!互相学习!共同钱进!
发表于 2017-11-05 19:39:02
中国丙丁火 :
为为兄弟们提供投资考,是本人的乐趣!互相学习!共同钱进!
君子一言驷马难追!一言为定,共同钱进!我会陪兄弟坚定持有赣锋到2020年!
发表于 2017-11-05 19:49:29
笑傲沪深股市 :
楼主的观点值得商榷,我认为 赣锋锂业、天齐锂业 是半斤八两, 2020年 天齐锂业产能10万吨, 赣锋锂业产能11万吨, 如果按照18万元/吨计算, 天齐锂业每股收益6.5元、赣锋锂业 9.5元, 前者股价 195元, 赣锋锂业股价 285元
2020年之后,赣锋锂业和天齐锂业的股价谁高谁低目前还无法作出比较!
发表于 2017-11-05 19:49:56
2020!
发表于 2017-11-05 19:50:31
与狼共舞ABC :
天齐以前基本垄断国内锂矿,龙头当之无愧,现在赣锋无论资源,产能,全产业链布局都优于天齐,现在天齐基本是在追赶,一家公司没有卓越的眼光考虑未来,那只能被别人超赶!现在失之毫厘,日后比差之千里!
有道理!
发表于 2017-11-05 19:51:46
我怕谁198 :
楼主的分析有理有据,环环紧扣,不服不行啊!赣锋吧里的又一盏指路明灯,辛苦了,谢谢!
让我们共同坚守,伴随赣锋锂业一起高速成长!才能获得丰厚回报!
发表于 2017-11-05 19:53:16
中国丙丁火 :
2020年之后,赣锋锂业和天齐锂业的股价谁高谁低目前还无法作出比较!
我倾向于 赣锋锂业, 所以 我很少炒天齐锂业。
发表于 2017-11-05 19:57:00
谢楼主无私分享!
发表于 2017-11-05 20:08:34
本人2017~2020年坚定看好赣锋!
发表于 2017-11-05 20:13:38
中国丙丁火 :
税额=16万÷1.17X0.17=2.325元,不含税金额=16万减去2.325=13.675元,赣锋锂业每吨锂盐不含税成本约6万元,加上税收2.325元=8.325元,懂吗?我搞企业每月都交税,这个也需要你教我吗?
所以你的算法是错的。你假设,销售价格16万/吨(含税),成本9万/吨(含税),那实际毛利就只有6万/吨,而不是7万/吨,你多算了利润。
发表于 2017-11-05 20:20:09
中国丙丁火 :
让我们共同坚守,伴随赣锋锂业一起高速成长!才能获得丰厚回报!
我支持!我坚信!我伴随!我坚守!
发表于 2017-11-05 20:28:24
价值与坚持 :
所以你的算法是错的。你假设,销售价格16万/吨(含税),成本9万/吨(含税),那实际毛利就只有6万/吨,而不是7万/吨,你多算了利润。
如果 含税售价 16万元,成本 6万元, 增值税 (16-6)x 0.17/1.17 = 1.45万元。 所得税 (16-6-1.45)x0.25= 2.13万元
那么纯利润就是 16-6-1.45 - 2.13 = 6.42万元
这是我的理解,
发表于 2017-11-05 20:35:54
夏犹清888 :
谢谢楼主火箭军,
不必谢我!恭喜发财!共同钱进!
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