赣锋锂业002460与天齐锂业002466未来两年:2018～2019的产能比较:先分析赣锋锂业:1）:赣锋锂业2018年年初，2万电池级氢氧化锂生产线正式全面量产，2）原有的1.2万吨氢氧化锂生产线继续满产，3）原有的2.8万吨电池级碳酸锂生产线继续满产，供不应求！4）2018年下半年，1.75万吨电池级碳酸锂新生产线正式投产，2018年赣锋锂业新旧锂盐产能合计7.75万吨，我们保守估算实际产量至少达到6万吨，电池级氢氧化锂2.7万吨+电池级碳酸锂3.3万吨！合计锂盐产量将达到6万吨！假设2018年电池级锂盐价格平均能够保持16万元/吨(本人认为会达到17万元/吨），赣锋锂业的锂盐含税成本不超过9万元，每吨锂盐净利润高达7万元，2018年赣锋锂业净利润=6万吨x7万元=42亿元，(此利润并不包含金属锂，丁基锂，控股43.8%RlM锂精矿利润在内），每股盈利=42亿元÷7.29亿股本=5.76元！对于赣锋锂业这种2017～2019年净利润复合增速超过100%的高成长公司，完全可以给予2017年100倍PE估值，2017年目标价200元！2019年赣锋锂业的锂盐产能将达到8.35万吨！净利润=8.35x7万元=58.45亿元，每股盈利=58.45亿元÷7.29亿股本=8.02元，我们保守给予赣锋锂业2018年40倍PE估值，12个月目标价=40倍PEx5.76元=230.4元！给予赣锋锂业2019年40倍PE，24个月目标价=40倍PEx8.02元=320.8元，当然，如果赣锋锂业2018年～2019年高调宣布控股80%的阿根廷锂盐湖正式开始量产，第一期产能5万～8万吨！那赣锋锂业的股价当然会超过320元！下面简单分析一下天齐锂业:1）2018年四川本部电池级碳酸锂产能1.05万吨，电池级氢氧化锂产能0.5万吨，2）江苏张家港基地电池级碳酸锂产能1.75万吨，合计产能:3.3万吨，2019:四川本部产能维持现状，也就是电池级氢氧化锂0.5万吨，电池级碳酸锂1.05万吨！澳大利亚新建第一期电池级氢氧化锂产能2.4万吨2019年年初投产，天齐锂业2019年锂盐产能将达到3.3万吨+2.4万吨=5.7万吨，也就是说:2019年赣锋锂业的锂盐产能8.35万吨还是比天齐锂业的5.7万吨多出2.65万吨！天齐锂业的锂盐产能估计要到2020年才能与赣锋锂业达到平衡！但问题是到了2020年赣锋锂业控股的阿根廷锂盐湖肯定是要大规模量产了，就过控股55%的爱尔兰锂辉石矿也很可能2019年就开始投产！因此，本人认为，赣锋锂业002460将永远走在天齐锂业的前面！赣锋锂业才是未来的世界锂电天王！赣锋锂业:高速成长的全球锂业一体化霸主！锂业天王～赣锋问鼎！固态锂电池的成功量产之日，便是赣锋锂业问鼎全球之时！赣锋锂业必将成长为世界级的伟大企业！必将成长为全球锂业的唯一霸主！坚决买入并坚定持有赣锋锂业！