公告日期：2022-04-12

平安证券股份有限公司



关于江西赣锋锂业股份有限公司



2020 年公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1398 号）文核准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券 2,108 万张，每张可转债面值为人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 210,800 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 209,032.52 万元。公司可转换公司债券已于 2020 年9 月 8 日在深圳证券交易所上市。



平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为赣锋

锂业 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期从 2020 年 9 月 8

日至 2021 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，保荐机构现根据《证券发

行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。



一、 保荐机构及保荐代表人承诺



1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。



3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。



二、 保荐机构基本情况



保荐机构 平安证券股份有限公司



法定代表人 何之江





住所 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层



电话 0755-22627723



保荐代表人 孟娜、覃建华



联系人 覃建华



三、 发行人基本情况



发行人名称（中文） 江西赣锋锂业股份有限公司

发行人名称（英文） Ganfeng Lithium Co., Ltd.



证券代码 002460.SZ（A 股）、1772.HK（H 股）



公司简称 赣锋锂业



注册资本 143747.888 万元



注册地址 江西省新余市经济开发区龙腾路



法定代表人 李良彬



成立日期 2000 年 3 月 2 日



本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券



本次证券发行时间 2020 年 8 月 6 日



本次证券发行数量 21,080,000 张

本次证券发行价格 100 元

本次发行募集资金 2,108,000,000.00 元

总额

本次发行募集资金 2,090,325,179.00 元

净额



本次证券上市时间 2020 年 9 月 8 日



本次证券上市地点 深圳证券交易所



年度报告披露时间 2020 年年度报告于 2021 年 3 月 31 日披露；2021 年年度报告于 2022

年 3 月 31 日披露



注：注册资本为截至 2021 年 12 月 31 日数据。



四、保荐工作概述



（一）尽职推荐阶段



保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对赣锋锂业及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐

监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。



（二）持续督导



持续督导期内，本保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：



1、督导赣锋锂业及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注赣锋锂业各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导发行人合法合规经营。



2、督导赣锋锂业按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续……
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