公告日期：2021-06-08

平安证券股份有限公司

关于

江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年可转换公司债券
受托管理事务报告

（2020 年度）

二〇二一年六月


重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。平安证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。


目 录


重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一章 本期债券概况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本期债券的主要条款 ...... 4
第二章 债券受托管理人履行职责情况 ...... 9
第三章 发行人经营与财务状况...... 10

一、发行人基本情况...... 10

二、发行人经营情况...... 10

三、发行人财务状况...... 11
第四章 本期债券募集资金使用情况......14

一、募集资金使用情况......14

二、募集资金专项账户运作情况 ...... 14
第五章 本期债券内外部增信机制变化情况......15
第六章 本期债券偿债保障措施执行情况......16
第七章 本期债券跟踪评级情况...... 17
第八章 债券持有人会议召开的情况......18
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 19

一、是否发生债券受托管理协议第 3.8 条约定的重大事项 ...... 19

二、转股价格调整...... 20

三、负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 20

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案于2019年4月29日经公司第四届董事会第三十四次会
议审议通过，于 2019 年 8 月 13 日经公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年
第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议审议通过。2020
年 2 月 7 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，对本次可转债发行规模进行调整。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1398 号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，发行人获准公开发行不超过 21.08 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的主要条款

发行主体：江西赣锋锂业股份有限公司。

债券名称：江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年可转换公司债券（债券简称
“赣锋转 2”，债券代码：128126）。

发行规模：本期债券总规模人民币 21.08 亿元。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2020 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日。
起息日：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 6 日。

付息的期限和方式：①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日；②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公
司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公……
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