公告日期：2024-04-18

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对益生股份拟变更部分募集资金投资项目实施内容的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币
1,139,106,644.83 元，募集资金于 2023 年 11 月 24 日到账，到账情况已经和信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》［和信验字（2023）第 000049 号］。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本次变更募集资金用途的情况

综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素，公司拟终止“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目” 并将剩余募集资金用于新投资项目“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

本次变更募集资金用途的金额为 14,166.20 万元，占公司 2022 年度向特定

对象发行 A股股票募集资金净额的 12.44%。募集资金变更前后情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

项目名 实施 项目总 拟投入 已投入 剩余募 项目名 实施主 项目总 拟投入
称 主体 投资 募集资 募集资 集资金 称 体 投资 募集资
金 金 金

钰农家 河北钰

禽养殖 农畜牧 8,473.67 7,110.00
3,600 山西 场项目 科技有

头能繁 益生 限公司

原种母 种猪 行唐县

猪场和 繁育 20,099.06 14,166.20 - 14,166.20 行唐家 益生种

100种 有限 禽养殖 猪繁育 8,399.12 7,056.20
公猪站 公司 场项目 有限公

项目 司

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