雄安是史上最强主题当之无愧
部分投资者认为目前风险偏好处于低位,雄安主题因为业绩短期无法兑现,主题认可度较低、股价回落较深。我们认为主题指数编制有较强主观性,雄安实际表现要强于Wind雄安指数;而股价决定因素是未来的盈利/现金流,盈利预期比盈利本身更为重要,雄安规划有望9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,将有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进;雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。
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