昨天蓝思，立讯发布三季报，利润不错，年度预期也不错，再次证明行业反转的确定性！这点非常重要。再看今天立讯蓝思估计是走高又有所回落的走势，主要原因涨幅巨大，获利盘巨大，再者，短时间内业绩没有了想象空间。这就给欧菲光提供了一个不错的机会，欧菲光三季报所有人都知道很一般，对于后面业绩期望值降低，这反倒使年报超预期的概率变大。社保私募进入欧菲光大概是9月份左右，大家换位思考，如果你是这种大资金，是不是等三季报出来看看再建仓，更稳当些呢？为什么这些资金明明知道快要发季报还提前进去？可以推断要么大资金大致已经了解了三季报怎么样，觉得问题不大，要么他们根本不在意三季报，他们在意的是年报，而且年报估计也研究的八九不离十了。昨天有人发了一张欧菲，立讯的对比图，收入，应收，存货，几乎数字一样，反过来说明了欧菲光往上的弹性空间更大。