双摄市场现状:红利下降,光学模组厂竞争加剧。
回顾单摄发展历史可知,模组行业为技术驱动型的周期性行业,当新产品/新技术出现时,龙头公司可享受一段时间技术溢价而量价齐升,之后则趋于行业平均,利润率呈周期性波动。
当前来看,双摄17年渗透率15%且集中高端,预计18年达30%但主要向中低端渗透,至2020年达60%,后期平均ASP及毛利率均低于前期水平。
行业红利下降导致光学模组厂商竞争加剧,舜宇、丘钛上半年均影响重大,其中舜宇模组毛利率同比大降3.3%,丘钛上半年预亏5000万元;
欧菲科技则由于市占率提升毛利率同比+4.35% 双摄之战,欧菲胜出
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