公告日期：2018-02-06

广发证券股份有限公司



关于无锡百川化工股份有限公司



使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见



2018年2月5日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“百川股份”、“上



市公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司拟认购澳



大利亚证券交易所上市公司MetalsTechLimited新发行的股份的议案》。广发证



券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为百川股份2017年非



公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券



交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交



易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关规



定，对百川股份本次风险投资事项进行了审慎核查，核查意见如下：



一、本次风险投资概述



（一）概述



上市公司拟以全资孙公司百川化学（香港）国际贸易有限公司作为认购主体，



认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited(以下简称“MTC”)新



发行的1000万股股份，参股MTC，与MTC开展合作。认购价格为每股0.18澳元，



认购金额合计约180万澳元（按2018年2月2日汇率1:5.0509计算，预计折合



人民币约909.16万元）。



（二）审批程序



百川股份第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利



亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited新发行的股份的议案》，会议表决



结果为7票同意、0票反对、0票弃权，上市公司独立董事对此事项发表了明确



同意的独立意见。



本次交易尚需获得股东大会的批准。



（三）交易对方的具体情况



1、企业名称：Metals Tech Limited



2、公司性质：澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司



3、股票代码：MTC



4、董事长：Russell Moran



5、上市日期：2017年2月



6、注册地：澳大利亚



7、主营业务：加拿大地区的矿产勘探开发，包括对锂、钴矿的勘探



MTC是一家澳大利亚上市公司（ASX：MTC），截止2018年1月30日，已发



行股份总数95,445,404股。



8、财务状况：根据MTC在澳大利亚证券交易所公开披露的信息，截至2017



年6月30日，MTC总资产8,616,560澳元，总负债1,080,380澳元，净资产



7,536,180澳元，2016财年（2016年7月1日至2017年6月30日）实现净利



润-1,691,564澳元。



（四）《约束性交易条款》及《约束性交易条款修改协议》主要内容



签署协议双方为MTC（协议内称“公司”）和百川股份，协议主要内容如下：



1. 认购 BCC同意认购，或以收购投资者形式来认购，以此交易条



款，公司同意增发1000 万股股票（认购股票数），增发



价为0.18澳元每股，筹集资金总计180万澳元。



此次认购股票将进行12个月的自愿第三方托管。



2. 认购额 在截止日期或BCC与公司同意的其他日期前，认购额必



须由BCC汇款到公司（公司指定账户）。



本交易条款在执行时对双方具有约束力。



如果截止到截止日期或BCC与公司同意的其他日期公司



没有收到认购款，公司将书面通知BCC终止此交易，并



立即生效。



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