公告日期：2017-03-31

民生证券股份有限公司



关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司



2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对兴森科技2016年度募集资金存放和使用进行了核查，并发表如下核查意见：



一、兴森科技非公开发行股票基本情况



（一）募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]149号”文核准，深圳市兴森



快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“发行人”、“公司”）向 2



名特定对象发行 24,584,584 股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币



399,991,181.68元。



其中，公司公开发行新股共募集人民币399,991,181.68元，扣除各项发行



费用人民币13,874,293.58元，实际募集资金净额人民币386,116,888.10元，



上述资金已于2015年2月28日由保荐机构民生证券存入公司在宁波银行股份有



限公司深圳南山支行开立的账号为73060122000099726的账户中，并经众华会计



师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2015）第2188号《验资报告》验证



确认。



（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况



公司募集资金计划投入项目为：全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。



公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定于2015年



度全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，募集资金专项账户已于2015年12月



注销完毕。2016年度，兴森科技不存在使用募集资金的情形。



持续督导期间，公司募集资金使用情况及余额如下：



单位：元



募集资金总额 399,991,181.68



减:已支付的保荐费、承销费 13,199,709.00



验资账户金额 386,791,472.68



加：验资账户产生利息收入 86,490.87



募集资金账户期初金额 386,877,963.55



加：累计利息收入 1,038,428.59



减：累计使用募集资金——补充流动资金 187,916,392.14



减：累计使用募集资金——偿还银行贷款 200,000,000.00



实际募集资金账户余额 0.00



注：



1、本次非公开发行应募集资金人民币 399,991,181.68元，扣除保荐、承销费



13,199,709.00元后由主承销商民生证券股份有限公司于2015年2月17日汇入公司验资账



户中国工商银行股份有限公司深圳海王支行（账号：4000029309200575555）人民币



386,791,472.68元，截止3月12日产生利息86,490.87元，验资账户余额386,877,963.55



元全部转入募集资金账户。



2、本次发行应支付的各项发行费用为13,874,293.58元，2015……
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