公告日期：2018-10-19

债券代码：112645 债券简称：18棕榈01

债券代码：112646 债券简称：18棕榈02

棕榈生态城镇发展股份有限公司



（住所：中山市小榄镇绩西祥丰中路21号）



2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种一）及（品种二）



2018年度受托管理事务临时报告（三）



主承销商/债券受托管理人：



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）





声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于控股股东及一致行动人筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于控股股东及一致行动人解除与浙江一桐辉瑞股权投资有限公司签署的<股份转让协议>的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。





一、发行人名称



棕榈生态城镇发展股份有限公司。



二、本次公司债券的核准文件和核准规模



本次债券于2017年10月16日经中国证监会“证监许可〔2017〕1815号”文核准公开发行，核准规模为不超过7亿元。



本次债券第一期（品种一）发行工作于2018年2月6日开始，实际发行规模2亿元，票面利率为6.26%。



本次债券第一期（品种二）发行工作于2018年2月6日开始，实际发行规模5亿元，票面利率为6.48%。



三、本次公司债券的主要条款



1、发行主体：棕榈生态城镇发展股份有限公司。



2、债券全称：棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券设置两个品种：



品种一简称：“18棕榈01”，债券代码：112645；



品种二简称：“18棕榈02”，债券代码：112646。



3、发行规模：本次债券发行规模为不超过7亿元（含7亿元），分期发行。本期债券设置两个品种：品种一发行规模为2亿元；品种二发行规模为5亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本次债券期限为不超过5年（含5年）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第2年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据簿记建档的结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。品种一票面利率为6.26%，品种二票面利率为6.48%。



7、发行人调整票面利率选择权：对于品种一，发行人有权决定是否在存续

期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。对于品种二，发行人有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个和第4个计息年度的票面利率，并有权决定是否在存续期的第4个计息年度末调整本期债券第5个计息年度的票面利率。



8、发行人调整票面利率公告日期：对于品种一，发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度付息日前的第20个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。



对于品种二，发行人将于本期债券存续期内第2个和第4个计息年度付息日前的第20个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3个和第4个计息年度票面利率仍维……
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