公告日期：2016-11-11

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-143



棕榈生态城镇发展股份有限公司



（住所：中山市小榄镇绩西祥丰中路21号）



2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）



上市公告书



证券简称：16棕榈02



证券代码：112449



发行总额：人民币7.8亿元



上市时间：2016年11月15日



上市地点：深圳证券交易所



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号



上海环球金融中心75楼75T30室）



第一节 绪言



重要提示



根据2016年4月22日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2016-053），本公司名称由“棕榈园林股份有限公司”变更为“棕榈生态城镇发展股份有限公司”。



本公司英文名称由“PALM LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD.”变更为



“PALMECO-TOWNDEVELOPMENTCO.,LTD.”。经申请，并经深圳证券交易



所核准，公司证券简称从2016年4月22日起由原“棕榈园林”变更为“棕榈股份”，公司证券代码，债券简称和债券代码不变。



棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月，公司合并口径营业收入分



别为429,729.75万元、500,694.29万元、440,050.75万元和265,913.86万元，净利润



分别为42,210.71万元、44,819.53万元、-20,282.75万元和8,266.92万元，归属于母



公司所有者的净利润分别为 39,875.79 万元、42,813.43 万元、-21,146.10 万元和



8,490.39万元，综合毛利率分别为23.36%、23.59%、17.29%和16.66%。2016年1-9



月公司营业收入较2015年同期下降11.59%，净利润及归属于母公司所有者净利润



较2015年同期分别上升60.67%和123.15%。公司2015年利润出现亏损的主要系



2011年9月公司以6亿元港币收购了贝尔高林国际（香港）有限公司（以下简称“贝



尔高林”）30%股权，2015年11月公司以5.7亿元港币再次收购贝尔高林50%的股



权及其商标，正式控股贝尔高林，根据企业会计准则的相关规定：“对于分步实现的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益”，由于公司二期收购贝尔高林的价格低于一期，导致账面价值大于应享有被投资单位净资产的公允价值，公司为此事项确认投资损失约2.64亿元，从而导致2015年公司利润出现亏损。总体上，受传统业务竞争加剧、公司战略转型升级、新业务尚处开拓阶段、原材料价格……
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