公告日期：2016-09-20

股票简称：棕榈股份 股票代码：002431 公告编号：2016-119

（住所：中山市小榄镇绩西祥中路21号）

2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融

中心75楼75T30室）

签署日期：2016年9月20日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于

2016年2月25日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证

监许可[2016]347号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过11亿元的公司债

券（以下简称“本次债券”）。

公司本次债券采取分期发行的方式，本次债券第一期发行已于2016年4月

1日完成，发行规模为3亿元，本期发行为本次债券第二期发行债券（以下简称

“本期债券”），基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过3.80亿元（含3.80

亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行。

本次债券第一期发行的承销方式为“主承销商负责组建承销团，以余额包销

的方式承销”，本期债券的承销方式变更为“本期债券由主承销商负责组建承销

团，以代销的方式承销”，请投资者注意投资风险。

本期债券简称为“16棕榈02”，代码为“112449”。

2、本期债券的基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过3.80亿元（含3.80

亿元），每张面值为100元，发行数量为400万张，可超额配售不超过380万张，

发行价格为100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相

关管理规定，本期债券仅面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A

股证券账户的合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后

将被实施投资者适当性管理，仅限持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司A股证券账户的合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无

效。

4、经鹏元资信综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳

定，本期债券的信用等级为AA。截至2016年6月30日，发行人未经审计的净

资产为446,496.96万元（合并资产负债表中所有者权益合计），归属于母公司所

有者权益合计421,682.88万元，合并口径资产负债率为63.78%。公司2013年度、

2014年度、2015年度三年实现的年均可分配利润为20,514.37万元（公司2013

年、2014年、2015年经审计的合并利润表中归属于母公司所有者的净利润的平

均值），不少于本期公司债券一年利息（以发行规模7.80亿元、利率询价区间

上限6.20%计算）的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月，公司合并口径营业

收入分别为429,729.75万元、500,694.29万元、440,050.75万元和145,208.04万

元，净利润分别为42,210.71万元、44,819.53万元、-20,282.75万元和4,537.38

万元，归属于母公司所有者的净利润分别为39,875.79万元、42,813.43万元、

-21,146.10万元和5,239.25万元，综合毛利率分别为23.36%、23.59%、17.29%

和16.85%。2016年1-6月公司营业收入、净利润及归属于母公司所有者净利润

较2015年同期分别下降31.72%、67.26%及59.08%。公司2015年利润出现亏损

的主要系2011年9月公司以6亿元港币收购了贝尔高林国际（香港）有限公司

（以下简称“贝尔高林”）30%股权，2015年11月公司以5.7亿元港币再次收

购贝尔高林50%的股权及其商标，正式控股贝尔高林，根据企业会计准则的相关

规定：“对于分步实现的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的

股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允……
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