公告日期：2024-07-10

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2024-069
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于“杭氧转债”预计触发转股价格向下修正条件的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002430，证券简称：杭氧股份

2、转债代码：127064，转债简称：杭氧转债

3、转股价格：26.89 元/股

4、转股期限：2022 年 11 月 25 日至 2028 年 5 月 18 日

5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 25 日开始计算，截至
2024 年 7 月 9 日，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本概况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投
资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，转债简称“杭氧转债”，转债代码“127064”。
（三）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，
本次发行的可转债自 2022 年 11 月 25 日起可转换为公司股份。“杭氧转债”的初
始转股价为 28.69 元/股。

1、2022 年 11 月 29 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-119），因公司进行了 2021 年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由
28.69 元/股调整为 28.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 2 日起生效。
2、根据公司 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施 2022 年度分
红派息方案。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 28.68 元/股调整
为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 8 日起生效。

3、根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司于 2023 年 9 月实施了
2023 年度中期利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由
27.88 元/股调整为 27.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 26 日起生效。
4、2024 年 4 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-040）。因公司回购注销上述 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 348,300 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.68 元/股调整为
27.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 9 日开始生效。

5、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2023 年度
利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.69……
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