公告日期：2024-06-27

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
浙商证券股份有限公司关于

杭氧集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年六月


重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“发行人”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭氧集团股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。


第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 2022 年杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券简称 杭氧转债

批准文件和规模 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]408 号文，
本次债券发行总额不超过 113,700 万元。

债券期限 6 年期

发行规模 113,700.00 万元

2023 年末债券余额 113,668.63 万元

2023 年转股情况 2023 年度，“杭氧转债”因转股减少金额为 206,100.00 元，减少
数量 2,061.00 张，转股数量为 7,297.00 股

债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

起息日 2022 年 5 月 19 日

每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节
付息日 假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度

本金兑付日 2028 年 5 月 19 日

还本付息方式 本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息

含权条款 无

发行方式及发行对象 原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先
配售后的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行

担保方式 无

主承销商 浙商证券股份有限公司

受托管理人 浙商证券股份有限公司

本次发行募集资金总额不超过 113,700 万元，扣除发行费用后
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