公告日期：2019-04-23

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-046

四川科伦药业股份有限公司



2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



发行结果公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492号文核准，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币28亿元公司债券。本次债券分期发行。



根据《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（品种一：债券简称“19科伦01”，债券代码“112894”；品种二：债券简称“19科伦02”，债券代码“112895”）基础发行规模3亿元（含3亿元），设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币15亿元（含15亿元），发行价格为每张人民币100元。品种一为5年期，第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。



本期债券发行工作已于2019年04月23日结束，本期债券的实际发行规模为人民币8.5亿元，其中品种一实际发行规模为人民币8.5亿元，最终票面利率为4.50%，品种二未发行。



特此公告。



（以下无正文）





（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：四川科伦药业股份有限公司

年 月 日



（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日


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