公告日期：2024-04-25

四川科伦药业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2024 年 4 月


声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”或“公司”）相关信息披露文件、科伦药业提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。


目 录


第一章 本期债券概况...... 3

一、发行人名称...... 3

二、核准文件和核准规模...... 3

三、本期债券基本情况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人经营与财务状况...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、发行人 2023 年经营状况...... 7
第四章 本期债券付息情况...... 8
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 9

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 9
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况...... 10
第七章 债券持有人会议召开情况......11
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 12
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

四川科伦药业股份有限公司
二、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2022]255 号”文核准，公司于 2022 年 3 月 18 日
公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00
万元。

经深交所“深证上[2022]356 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司
债券于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科伦转债”，
债券代码“127058”。
三、本期债券基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券简称及代码：科伦转债、127058

3、发行主体：四川科伦药业股份有限公司

4、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币 300,000.00 万元，发行数量为 3,000 万张。

5、发行期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2022 年 3 月
18 日至 2028 年 3 月 17 日。

6、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

7、债券起息日：2022 年 3 月 18 日

8、债券兑付日：2028 年 3 月 17 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

9、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。


10、担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

11、信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA+。

12、向公司股东配售安排：原股东可优先配售的科伦转债数量为其在股权登
记日（2022 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每
股配售 2.1332 元可转债的比例计算可配售可转债金额，……
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