公告日期：2023-08-16

中国国际金融股份有限公司

关于深圳达实智能股份有限公司

使用募集资金置换先期投入的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对达实智能使用募集资金置换先期投入的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人 民 币699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于 2023
年 2 月 23 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第 0006 号”《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司与保荐机构、专户银行已签署了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开
发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于以下项目。公司募投项目预先投入自有资金情况如下：


募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 自有资金预先 拟置换金
投资金额 投入金额 额

达实 AIoT 智能物联网管控平台

与低碳节能等应用系统升级研发 21,847.00 19,000.00 2,205.11 2,205.11
及产业化项目
达实 C3-IoT 身份识别与管控平台

与智能终端产品研发及产业化项 14,289.00 12,000.00 1,786.10 1,786.10
目

轨道交通综合监控系统集成项目 19,373.00 18,000.00 191.24 191.24

补充流动资金 21,000.00 20,092.61 - -

总计 76,509.00 69,092.61 4,182.45 4,182.45

中勤万信对上述公司以自筹资金先期投入募投项目事项进行了专项审核，并
于 2023 年 8 月 15 日出具了“勤信专字[2023]第 1326 号”《深圳达实智能股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以自筹资金先期投入募投项目的金额合计为人民币 41,824,509.95 元，本次拟使用募集资金置换的金额为人民币 41,824,509.95 元。

三、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司已对使用募集资金
置换先期投入募投项目自筹资金做出了安排：在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次置换事项履行的审议程序和专项意见

（一）董事会意见


公司于 2023 年 8 月 15 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于使用募集资金置换先……
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