公告日期：2014-04-23

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-024



淄博齐翔腾达化工股份有限公司



公开发行可转换公司债券



网上中签率及网下发行结果公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“齐翔腾达”）发



行12.4亿元A股可转换公司债券（以下简称“齐翔转债”）网上、网下申购已



于2014年4月18日结束。发行人和保荐机构、联席主承销商根据网上和网下



申购情况，现将发行申购结果公告如下：



一、总体情况



齐翔转债本次发行12.4亿元，发行价格每张100元，发行日期为2014年4



月18日。本次网上申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有



限售条件的股东优先配售的申购资金以及网下申购定金经瑞华会计师事务所（特



殊普通合伙）验资。网下发行经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证。



二、发行结果



根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，



本次发行的齐翔转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，



配售比例约为本次可转债发行总额的100%。原股东优先配售后余额部分（含原



股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深交所交易系统



网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：



（一）向原A股股东优先配售结果



1



1、原有限售条件股东优先配售266,027张，即26,602,700元，占本次发



行总量的2.15%。



股东名称/股东姓名 申购金额（元） 优先配售数量（张）



车成聚 26,602,700 266,027



2、原无限售条件股东优先配售8,934,619张，即893,461,900元，占本次



发行总量的72.05%。



原股东共优先配售9,200,646张，即920,064,600元，占本次发行总量的



74.20%。



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