公告日期：2024-02-27

中国国际金融股份有限公司

关于多氟多新材料股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份解除限售

上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“多氟多”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对多氟多向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次向特定对象发行股票概况及股本变动情况

（一）向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962 号文核准，公司获准向特定对象发行不超过 229,826,276 股新股，公司和主承销商中金公司根据发行方案和总体认购情况，
最终确定向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）股票 122,324,159 股，每股面值 1 元，
发行价为每股人民币 16.35 元，募集资金总额为 1,999,999,999.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,963,476.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《多氟多新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）122,324,159 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000485 号）。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2023 年 8 月 31 日。本次
向特定对象发行股票发行对象如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）

1 国泰君安证券股份有限公司 17,883,792 6

2 诺德基金管理有限公司 16,825,695 6

3 信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号单一资产管 15,290,519 6

理计划

4 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙） 10,642,201 6

5 UBSAG 9,785,932 6

6 财通基金管理有限公司 9,626,911 6

7 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙） 8,379,204 6

8 Goldman Sachs International 7,706,422 6

9 摩根士丹利国际股份有限公司 7,094,801 6

10 广发证券股份有限公司 4,782,874 6

11 深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增 1 号私募证券 3,626,911 6

投资基金

12 顾梦骏 3,584,097 6

13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 3,547,400 6

14 刘敏 3,547,400 6

合计 122,324,159 —

本次发行前公司总股本为1,071……
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