公告日期：2024-06-21

证券代码：002398 证券简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《垒知控股集团股份有限公司（作为“发行人”）与国泰君安证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。


目 录


重要声明......2
第一节 本期债券情况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16
第四节 发行人募集资金使用情况......20
第五节 本次债券担保人情况......24
第六节 债券持有人会议召开情况......25
第七节 本次债券付息情况......26
第八节 本次债券的跟踪评级情况......27
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......28

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409 号”文核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“发行人”、“公司”）于 2022 年 4 月
21 日公开发行了 396.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
39,630.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 39,630.00 万的部分由主承销商包销。

经深交所同意，公司本次公开发行的 39,630.00 万元可转换公司债券于 2022
年 5 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。
二、本期债券的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。

2、发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 39,630 万元，发行数量为 396.30
万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 4 月 21 日至 2028
年 4 月 20 日。


5、债券利率

第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第
五年为 2.00%，第六年为 3.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i……
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