公告日期：2024-04-17

国泰君安证券股份有限公司

关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“发行人”、或“公司”）获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐
机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。

目前，上述持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐工作总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：朱健
本项目保荐代表人：陈圳寅、陈金科
项目联系人：陈圳寅
是否更换保荐人或其他情况：否
三、发行人的基本情况
发行人名称：垒知控股集团股份有限公司
证券代码：002398
注册资本：71,362.9157 万元人民币
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号
主要办公地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号
法定代表人：蔡永太
实际控制人：蔡永太
联系人：万樱红
联系电话：0592-2273752
本次证券发行类型：公开发行可转换公司债券

本次证券上市时间：2022 年 5 月 20 日

本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，保荐机构对垒知集团的保荐工作始于垒知集团公开

发行可转换公司债券上市之日 2022 年 5 月 20 日，结束于 2023 年 12 月 31 日。
截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对垒知集团持续督导期已经届满。

保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，最终顺利完成对公司的保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对垒知集团进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织垒知集团及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照相关法律法规的规定，在垒知集团公开发行可转换公司债券上市后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要包括：

1、督导公司规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；

2、督导公司有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；

3、督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、持续关注公司募集资金使用、募投项目实施等事项，并发表意见；

5、持续关注公司重大业务活动的合规性；

6、持续关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；


7、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送持续督导现……
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