公告日期：2014-12-25

证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-050

债券代码：128006 债券简称：长青转债

江苏长青农化股份有限公司

关于“长青转债”实施转股事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●证券代码：002391 证券简称：长青股份

●债券代码：128006 债券简称：长青转债

●转股价格：13.48元/股

●转股期起止日期：2014年12月29日到2020年6月19日

●转股上市交易日：可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]373号文核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日公开发行了631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,176.00万元。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料，该募集说明书摘要同时已刊登在2014年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。

经深圳证券交易所深证上[2014]232号文同意，公司63,176.00万元可转换公司债券于2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转债”，债券代码“128006”。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”），该公告同时已刊登在2014年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》上。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“长青转债”自2014年12月29日起可转换为本公司A股股份。现将转股事宜公告如下，特别提醒持有长青转债的投资者注意：

一、长青转债的发行规模、票面金额、债券期限、票面利率、转股起止日和转股价格等基本情况

1、发行规模：人民币63,176.00万元；

2、票面金额：每张面值人民币100元，共631.76万张；

3、债券期限：自本次可转债发行之日起6年，即自2014年6月20日至2020年6月19日；

4、票面利率：第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%；

5、转股期起止日期：自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2014年12月29日至2020年6月19日；

6、转股价格：初始转股价格为13.48元/股。

二、转股程序

1、转股申请的声明事项及转股申请的手续

长青转债持有人可以依据《募集说明书》约定的条件，按照当时生效的转股价格在转股期内的转债交易时间内将持有的长青转债全部或部分转为公司A股股票。

转股申请通过深圳证券交易所系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确认程序依据深圳证券交易所的有关规定。

2、转股申报时间

长青转债持有人须在转股期内（即2014年12月29日至2020年6月19日）的转股申请时间提交转股申请。转股申请时间是指在转股期内深圳证券交易所交易日的正常交易时间，下述时间除外：

（1）长青转债停止交易前的停牌时间；

（2）公司股票停牌时间；

（3）按有关规定，公司申请停止转股的期间。

3、长青转债的冻结及注销

深圳证券交易所对长青转债持有人的转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）长青转债持有人的长青转债数额，同时记加长青转债持有人相应的股份数额。

4、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债进入转股期后，投资者当日买入的长青转债当日可申报转股，投资者可于当日交易时间内撤销转股申请。转换后的股份可于转股后的次一交易日上市交易。

长青转债经申请转股后所增加……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。