公告日期：2014-06-20

证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-020



江苏长青农化股份有限公司



可转换公司债券发行提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示



江苏长青农化股份有限公司（以下简称“发行人”或“长青股份”）公开发



行可转换公司债券（以下简称“长青转债”或“本可转债”）已获得中国证券监



督管理委员会证监许可2014[373]号文核准。



本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2014年6



月18日的《中国证券报》和《证券时报》，投资者亦可在深交所指定网站巨潮



资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）查询本次公开发行可转换公司债券募集说



明书全文及相关资料。



现将本次发行的发行方案提示如下：



1、本次发行63,176万元可转债，每张面值为100元人民币，共631.76万



张，按面值发行。



2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在



册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的100%。本次可转债



的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投



资者定价配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。



3、原股东可优先配售的长青转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的



长青股份持股数量按每股配售2.0036元面值可转债的比例，再按100元/张换为



可转债张数。本次发行向原无限售条件股东的优先配售采用网上配售，通过深交



所系统进行，配售代码为“082391”，配售简称为“长青配债”。原有限售条件



股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）国海证券股份有



限公司处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。



发行人现有A股股本315,305,400股，按本次发行优先配售比例计算，原A



股股东可优先配售的可转债上限总额为631.7459万张，约占本次发行的可转债



总额的100%。



网上和网下配售不足1张部分均按照中国证券登记结算有限责任公司深圳



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。