公告日期：2014-06-18

证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-018



江苏长青农化股份有限公司



可转换公司债券发行公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示



1.江苏长青农化股份有限公司（以下简称“发行人”或“长青股份”）公



开发行可转换公司债券（以下简称“长青转债”或“本可转债”）已获得中国证



券监督管理委员会证监许可2014[373]号文核准。



2.本次发行63,176万元可转债，每张面值为100元人民币，共631.76万



张，按面值发行。



3.本次发行可转债的证券代码为“128006”，债券简称“长青转债”



4.本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在



册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）



采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行



相结合的方式进行。



5.原股东可优先配售的长青转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的



长青股份持股数量按每股配售2.0036元面值可转债的比例，再按100元/张换为



可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售，原无限售条件



股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082391”，配售简称为“长



青配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主



承销商）处进行。



网上和网下配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分



公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，



即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大



1



的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。



原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。



6.原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设



的发行数量比例为75%：25%。根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。