公告日期：2014-04-03

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014－010



（住所：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）



公开发行2014年公司债券



发行公告



保荐人（主承销商）



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）



2014年4月2日



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



重 要 提 示



1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大北



农”）公开发行不超过人民币14亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中



国证券监督管理委员会证监许可[2013]1285号文核准。



2、本期债券发行规模为5亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计500



万张，发行价格为100元/张。



3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，



本期债券的信用等级为AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本



期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按证券登



记机构的相关规定执行。



4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申



请。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为



475,563.27万元（2013年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表资产负



债率为35.17%，母公司资产负债率为20.72%。发行人最近三个会计年度实现的



年均可分配利润为49,670.07万元（2010年、2011年和2012年合并报表中归属于母



公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。



公司2013年年度业绩快报已于2014年2月28日披露。根据发行人年度业绩快



报，预计2013年实现归属于母公司所有者净利润77,414.75万元。因此，谨慎估



算，预计2011年、2012年、2013年实现的年均归属于母公司所有者的净利润为



65,100.69万元，按本期债券询价区间上限7.50%测算，近三年……
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