公告日期：2023-06-20

证券代码：002381 证券简称：双箭股份

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司



公开发行可转换公司债券



受托管理事务报告



（2022 年度）



债券受托管理人



二〇二三年六月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江双箭橡胶股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙江双箭橡胶股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。





目 录





重要声明......2

第一节 本期债券情况......4

第二节 债券受托管理人履行职责情况......15

第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16

第四节 发行人募集资金使用情况......18

第五节 本次债券担保人情况......21

第六节 债券持有人会议召开情况......22

第七节 本次债券付息情况......23

第八节 本次债券的跟踪评级情况......24

第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25



第一节 本期债券情况



一、核准文件及核准规模



浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“双箭股份”）本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司2020年9月25日召开的第七届

董事会第六次会议、2021 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，

并经公司 2021 年 3 月 22 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司本次发行

已获中国证券监督管理委员“证监许可[2021]3594 号”文核准。



公司于 2022 年 2 月 11 日公开发行了 513.64 万张可转换公司债券，每张面

值 100 元，募集资金总额为 51,364.00 万元，扣除相关发行费用 707.57 万元（不

含税）后，募集资金净额为 50,656.43 万元。公司已开设募集资金专项账户，并

与银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日划入公司募

集资金专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验[2022]58 号”《验证报告》。



经深交所“深证上[2022]226 号”文同意，公司 51,364.00 万元可转换公司债

券于 2022 年 3 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“双箭转债”，债券代码

“127054”。



二、本期债券的主要条款



（一）本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。



（二）发行规模



本次发行的可转债总额为人民币 51,364 万元，发行数量 513.64 万张。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。





（四）发行方式和发行对象



1、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 10

日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资……
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