公告日期:2018-02-14
中德证券有限责任公司
关于湖北国创高新材料股份有限公司
使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的
核查意见
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”)作为湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)发行股份及付现金购买资产并募集配套资金的持续督导独立财务顾问,跟据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对国创高新使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了核查,核查情况如下:
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1171号)核准,国创高新向特定投资者发行人民币普通股226,012,433股,每股面值1元,发行价格为每股8.04元,募集资金总额人民币1,817,140,000.00元,扣除承销保荐等发行费用后的金额为人民币1,793,388,577.00元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月26日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具众环验字(2017)010128号《验资报告》。根据相关规定,公司开立了募集资金专户,并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次非公开发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据国创高新2017年度第二次临时股东大会审议通过的相关议案,本次募
集配套资金不超过181,714.00万元,将用于以下用途:
单位:万元
序号 项目名称 本次募集资金投入金额 实施主体
1 支付本次交易现金对价 160,740.00 国创高新
2 支付中介机构服务费用 3,960.00 国创高新
3 深圳云房云房源大数据运营 17,014.00 深圳云房
平台建设项目
公司将根据实际募集资金净额,按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。若本次交易中募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额,上市公司将根据实际募集配套资金数额调整并最终决定上述项目的推进安排,募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次定向发行募集资金到位之前,公司将可能根据自有或自筹资金的情况对部分项目先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为保证募投项目的实施进度,在本次定向发行募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,063.15万元,具体情况如下:
单位:万元
项目名称 募集资金投入总额 以自筹资金投入金额 拟置换金额
本次交易的现金对价 160,740.00 - -
云房源大数据运营平台建 17,014.00 3,023.15 3,023.15
设项目
支付中介机构及相关费用 3,960.00 1,040.00 1,040.00
合计 181,714.00 4,063.15 4,063……
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