公告日期：2018-12-11

证券代码：002376 证券简称：新北洋

山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案

二〇一八年十二月





山东新北洋信息技术股份有限公司



公开发行A股可转换公司债券预案



一、本次发行符合公开发行A股可转换公司债券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新北洋”或“发行人”）结合实际情况进行了逐项自查和论证，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况



（一）本次发行证券的种类



本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券以及未来转换后的公司A股股票（如有）将在深圳证券交易所上市。



（二）发行规模



本次发行募集资金总额不超过93,700万元（含93,700万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。



（四）债券期限



本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。



（五）债券利率



本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利

率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况和保荐机构（主承销商）协商确定。



（六）付息的期限和方式



1、年利息计算



年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；



i：指本次可转换公司债券当年票面利率。



2、付息方式



（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。



（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限



本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



（八）转股价格的确定及其调整





1、初始转股价格的确定依据



本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。



2、转股价格的调整方式及计算公式



在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：



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