公告日期：2022-04-22

中德证券有限责任公司



关于山西同德化工股份有限公司



公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）公开发行可转换公

司债券的保荐机构，持续督导期限截至 2021 年 12 月 31 日。目前，中德证券对

同德化工公开发行可转换公司债券的持续督导期限已满。中德证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等相关规定，出具本保荐总结报告书。



一、保荐机构及保荐代表人承诺



1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。



3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。



二、保荐机构基本情况



保荐机构 中德证券有限责任公司



注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层



主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层



法定代表人 侯巍



本项目保荐代表人 牛岗、王楠楠



更换保荐代表人的情况 2021 年 6 月，保荐代表人胡涛先生离职，由王楠楠女士接替担任

持续督导的保荐代表人



项目联系人 牛岗、王楠楠



联系电话 010-59026600





发行人名称 山西同德化工股份有限公司



注册地址 山西省忻州市河曲县文笔镇焦尾城大茂口



办公地址 山西省忻州市河曲县文笔镇焦尾城大茂口



上市时间 2010 年 3 月 3 日



股票上市交易所 深圳证券交易所



股票简称 同德化工



股票代码 002360



法定代表人 张云升



董事会秘书 邬庆文



电话号码 0350-7264191



本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券



本次证券上市时间 2021 年 4 月 21 日



本次证券上市地点 深圳证券交易所



年报披露时间 2022 年 4 月 12 日



四、保荐工作概述



（一）尽职推荐阶段



保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请文件提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复；按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求向深圳证券交易所提交发行相关文件，并报中国证监会备案。



（二）持续督导阶段



1、审阅同德化工信息披露情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对同德化工信息披露的内容与格式进行了审阅。

2、定期对同德化工进行现场检查，检查事项包括但不限于：（1）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；（2）控股股东、实际控制人持股变化情况；（3）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（4）信息披露情况；（5）募集资金使用情况；（6）大额资金往来情况；（7）关联交

易、对外担保、重大对外投资情况；（8）业绩大幅波动的合理性；（9）公司及股东承诺履行情况；（10）现金分红制度的执行情况。



3、督导同德化工建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。



4、督导同德化工按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注同德化工募集资金的存放和使用情况。



5、督导同德化工及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。



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